诸葛亮派人下山通知吴懿，用战马所需的干草，多扎草人，同时搞出很大的烟雾，务必让司马懿的探马看不出实情。
与此同时，诸葛亮令所带的士兵停下來，漫山遍野寻找干柴，捆扎成球状备用，埋伏好等待司马懿的到來。
“报，蜀军好似正在增援，大营中突然多出许多士兵。”探马匆忙來报。
“能有多少人，”司马懿立刻问道。
“万人有余，但增援未曾停止，此时怕是已不止这些，”
一听这话，司马懿的眉头立刻皱了起來，如果说谷中有五千兵马并不足为惧，但要是有两万大军，那可就成了气候。
“父亲，正该速速攻打蜀军大营，万不可坐以待毙。”司马昭焦急道。
司马懿犹豫了半晌，以他之意本不想冒然前去，应再细细打探，那样进退两宜，是最为稳妥的打法。
但话说回來，刚被圣上重新启用，如果因为不作为落败的话，朝中大臣诸多诽谤，也许以后就再也不会赢得圣上的信任。按照历史血淋淋的教训，这样的家族最终的结局都十分悲惨。
综合考虑之下，司马懿终于下定了决心，沉声下令道：“傍晚全军启程，急速行军，赶在天明之前，袭击蜀军大营。”
魏军听令，立刻开始准备，要打蜀军个出其不意。而诸葛亮守在这边的探马探到了魏军的异动，火速來报。
诸葛亮的脸上终于露出了微笑，命令吴班带领五千兵马背负部分干柴，迅速向前推进，同时寻找下山的路。
与此同时，诸葛亮又派出快马，通知后方的姜维，带领两万人马，火速赶來上方谷，围堵司马懿大军。
下方吴懿也收到了诸葛亮的命令，留下部分营帐，二更时分将队伍向着山上转移，一旦魏军进入谷地，不用客气，直接放火。
司马懿深知兵贵神速的道理，率领一万大军，黄昏出发，冲进了上方谷，司马懿催促大军以最快的速度前进，要尽快赶到蜀军大营，一旦被发觉，必将前功尽弃。
四更时分，残月高悬，司马懿大军终于到达了蜀军扎营的谷地，一片寂静，唯有几名放哨的士兵，抱着长枪在附近走來走去，其余人似乎已经进入梦乡之中。
机不可失，司马懿一声令下，大军立刻高喊着冲向了大营，那几名放哨的士兵，听到杀声震天，竟然跑得比兔子还快，瞬间不见了踪影。
至此，整个蜀军大营就这么呈现在魏军面前，一支支火把毫不犹豫的朝着大营抛了过去，立刻燃起了大火。紧接着魏军冲进了营帐，四处寻找追杀蜀军士兵，然而，周围好像只有他们的声音在回荡，并沒有想象中对方哭爹喊娘疯狂逃蹿的场景，竟然一个蜀军士兵都沒有发现。
“回禀大都督，不见蜀军士兵，唯有草人若干。”一名士兵慌忙來报。
“不好，中计了，速速撤退，”司马懿立刻慌了神，急忙下令后退，司马昭脸色惨白，紧随父亲而行。
就在这时，后方的士兵來报，有一支蜀军突然出现在來时的路上，还用大量的干柴，将回去的路堵得结结实实。
司马懿立刻喝令大军放弃了返回的打算，根本不用细想，干柴堵路，还是为了放火，此时返回，一定是凶多吉少。
由于前方蜀军的帐篷内都是草人，火势连绵，越发的凶猛，司马懿令大军原地停住，等着火灭了再说。
“好一个诸葛孔明，以空营诱我，却暗渡兵马前行。”司马懿道。
“父亲，又该如何是好，”司马昭面带愧色，心中暗自后悔不该催促发兵，陷入眼下绝境之中。
“我儿勿慌，可随机应变。”
“我等中了诸葛孔明的奸计，只怕是他不会就此善罢甘休，还需得尽快清除火势，夺路而逃。”司马昭急急说道。
“我儿说的不错，其定有其他举动。”
司马懿不由赞了儿子一句，看问題能瞻前顾后方能成大器，只不过爷俩的话音刚落，突然，两侧的山上响起了隆隆的鼓声，大量燃烧的柴草团从山上滚落下來，刹那间，火光遍地，來势汹汹。
魏军立刻大乱，这等于四面八方全都是火，该往哪里逃才是，似乎哪个方向也不对。司马懿这个时候也暂时沒有应对之策 ，只能喝令大军不要慌乱，小心躲避火团。
纷纷而下的火团，被将士们不时挑飞，但是数量太多，最后还是冲乱了魏军的队形，吴懿带领本部兵马，一边放箭，一边从山上冲了下來。
按照诸葛亮事先的安排，吴懿的队伍并沒有去攻打前方的司马懿，而是直奔魏军的后方部队。
火团的阻挡，让司马懿救援不利，很快就折损了三千多兵马，然而，吴懿一战得胜，迅速又退回到山上，继续抛掷柴草形成的火团，令司马懿大军无法追击。
折腾了近一个时辰，火势渐渐衰弱，司马懿连同儿子司马师、司马昭被烟熏得如同老鬼和小鬼一般，黑漆漆的看不清样子，只有俩白眼珠子被烟熏的眨个不停。
吴懿的队伍早就沿着山脊去跟诸葛亮汇合，与此同时，魏军來时的路上又燃起了大火，司马懿要想回去，必须要走山脊才行。
“父亲，可否一路追回去，”司马昭擦着脸上的黑灰，沮丧的问道。
“不用追了，木门道怕是守不住了。”司马懿决然道。
放弃木门道，魏军应该继续向前通过上方谷，再绕路返回天水，但是，精明的司马懿沒有这么做，毅然下令让兵马翻山而走，直接返回天水。
姜维率军赶來阻截司马懿却落了空，遗憾的同时，唯恐后方出现问題，急忙又率军返回。
诸葛亮在上方谷放了一把火，并沒有伤到魏军的元气，却让司马懿的围堵计划失败，大军汇合一处，终于抵达了木门道。
此时魏将费曜、戴陵正带领两万兵马，设立屏障，阻截前來攻打的王平大军，因为魏军所处的地势较高，王平已经攻打多日，沒有任何进展。