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洪武十二年八月，西羌发生叛乱，为了彻底平定西北、安定诸羌和吐谷浑，大晋皇帝司马遹命西北节度使张方统步骑联军六万西进，准备一举拿下整个西平高原。
西北诸羌发生叛乱和慕容吐谷浑脱不了关系，这两年慕容吐谷浑羽翼渐丰，其野心也渐渐膨胀，为了实现其建国的梦想，野心勃勃的吐谷浑暗中煽动西北未附羌人叛乱。
按照本意吐谷浑这样做只是为了拖延大晋出兵的脚步，利用时间差造成既定事实后，再向大晋‘谦卑’的称藩。实际上吐谷浑的重心一直在西边，他的吐谷浑骑兵已经征服了高原上数十万的羌人部落。
只是让吐谷浑没有想到的是，这一次大晋反应之强硬，出兵之迅速全都出乎了他的预想。在大晋出兵之后，吐谷浑迅速加入到了叛乱一方，叛军一时声势浩大，三个已经归附了大晋的羌人部落被叛军攻占，其首领被杀！
八月中旬，西北节度使府下的部分厢军和忠于大晋的羌人骑军与得到部分吐谷浑支援的羌人叛军激战于西平郡西北的大草原上，由于初上高原的晋军竟然出现了不良反应，加之敌众我寡，竟为叛军所挫，退保西平郡郡城。
这次失利，竟使得叛军声势大振，虽然仍有部分西北羌人上层忠于大晋，但参与叛乱的人数却越来越多。不久，慕容吐谷浑正式宣布叛离大晋。
西北节度使张方接报之后，立刻下令大军出发。此时西北节度使府集中五万厢军。并征调两万归附羌人，前往高原平叛。
同时。为了牵制吐谷浑，枢密院行文西域都护府希望他们能派兵一万并借道鄯善从侧后威胁吐谷浑。不过，大晋上下对这支奇兵并没有抱太大的希望，只是希望能让鄯善国感受到大晋的决心，打消对方支持吐谷浑的念头。
到了八月下旬，从西北高原终于传来了报捷的战报。
其实吐谷浑和叛乱羌人得知张方亲领大军前来，全都畏惧不已，不少参与叛乱的羌人都打算退回积石山以南。然而统领大军的张方到了金城郡之后。并没有急于进兵，反而却以气候不宜进军为由，停顿了下来。
慕容吐谷浑见此情形，不免又动了趁张方停兵不进之机侵扰大晋边郡以便捞取一些好处的打算，于是在他的再三请求下，叛乱的羌人与吐谷浑一道继续进攻，并且又从西北羌人部落中征调来一批生力军。企图速战速决。
负责看守地方的大晋民兵和府兵虽然在野战打不过数量众多的羌人和吐谷浑联军，但经历过多次大战的晋军早就懂得与不同的敌人交锋要采取不同的作战策略。于是大晋边军在兵力不足的情况下，坚壁清野，把全部汉人以及大多数忠于大晋的羌人部落和粮食物资全都集中在几座高大的城池中。
边军就是以城中原有府兵守军，加上本身不到一万厢军兵力，以及整编了协助守城的百姓。固守这几座城池。骑兵野战，占据数量优势的羌人和吐谷浑联军要强些，可是论起城池攻防战，吐谷浑人就占不了什么便宜。
在这期间，张方虽然多次接到西边边境的求援书信。但他却一直称内地兵士，不耐高原环境。要等到大军适应之后才可进军，只是让边军固守。边军除了骂娘，也是无可奈何，因为枢密院早有命令，令其归西北节度使府节制。
两下往来的信件，有几封被吐谷浑斥候‘恰好’劫获，得知晋军不会出兵增援的消息后，羌人和吐谷浑联军攻城愈紧。幸好大晋水泥被广泛应用，再加上晋军守城武器强大，才让叛军一时无法得逞。
如此到了九月中旬，慕容吐谷浑仍然没有拿下一座城池，心中不免焦急，于是集中大部分兵力——羌人和吐谷浑联军有上十万人马，攻打西平郡诸城池，一时间西平各地狼烟四起。
就在此时，叛乱的羌人突然得到一个消息：他们的老窝正在被攻打。
原来，张方大军明面上是在金城修整，实际上他早就偷偷派部下领了大军，取道陇西直取羌人老巢。而他自己却依然领了数千府兵，加上从附近抽调的民兵部队，装作大军主力仍然在金城的模样。
八月下旬，晋军突然从陇西郡对河湟谷底的羌人部落发起了进攻。参与叛乱的羌人丝毫没有想到在他们身后会出现朝廷大军，加上主力又尽在西平郡，哪里是大晋虎狼之师的对手？留守的羌人只好一面勉力抵抗，一面派人到西平求救。
几日后得知消息的羌人叛军，哪里还愿停留，当下就要回军救援，慕容吐谷浑虽然心有不甘，也只好先撤再说。
而此时的凉州各地的厢军、府兵，已经得了张方的将令，密领除西平以外其他各郡府兵和留守的厢军共五万人，埋伏于积石山（今阿尼玛卿山）中。当羌人和吐谷浑联军进了埋伏圈之后，大军突然杀出。
虽然大晋早在数年前就调集部队到西北高原上进行适应性训练，但仍然有部分军士无法适应高原环境，为了以防万一，张方并没有让大军上前厮杀，而是仰仗晋军犀利的火器进行远距离射杀。
由于晋军早已经占了险要，再加上以逸待劳，这下子只杀的十万联军人仰马翻，首先崩溃的是战斗力较为差劲的羌人，羌人眼见形势不妙，纷纷下马投降，只有那慕容吐谷浑，领了数千残部，仓皇西逃。
西北至此一战就解了危局，大战之后，早就胆寒的西北诸羌纷纷归附大晋，就是一些已经归附了吐谷浑部落的羌人也开始脱离对方，宣布重新归附大晋。这样一来，不但削弱了吐谷浑的实力，还极大的提升了大晋在西北的威名！
到了九月初，张方继续发挥稳扎稳打的作风，他一边亲自领两万七千骑兵追击慕容吐谷浑，另一边通知凉州刺史府加大安抚西北诸羌的力度，争取早日安定诸羌。
张方先是领兵到达河湟羌人占据的地盘——洮水上游和黄河上游南岸地区，接受整编这里的羌人部落。张方毫不客气地将这个地区的百余部落近五千户共五万余人按照草原均田制进行“收编”，并且做了区域重新划分。
收编整顿以及“镇压”一些跳梁小丑的乱事之后，张方将第一批“归顺”的百余位羌人首领连同他们的家人护送出河洮经武都直入梁州。他们将会带上朝廷赠与的财富和“优待证书”被分别安置在大晋内陆县城里过上土财主的幸福生活。
九月上旬张方的目光终于移向了西海。
西海这个地方可是个好地方，本来按照吐谷浑的“发展规划”，这里应该是将来吐谷浑的中心地区，只是现在还来不及进行大开发而已。
得知晋军前来围剿吐谷浑，吐谷浑部落早就闹翻了天，打回去吧？他们还不够实力；可若缩在这里吧？晋军早晚会打过来，到那时又该怎么办？
而且随着西北的形势日益明朗化，不但西海地区的诸羌人开始疏远吐谷浑人，就是他们队伍中早些归附的羌人也开始三三两两离去，到最后吐谷浑只能聚集起不到三万人，颇有点树倒猢狲散的味道。
接着吐谷浑族人就听到了晋军将参与叛乱的羌人贵族首领给杀了个干干净净，这个消息更加让吐谷浑人心惊胆战。最后吐谷浑只好领着最后一支吐谷浑骑兵在西海与晋军决战，不过决一死战的吐谷浑人并没有在决战中取得胜利。
在这场决战中，吐谷浑父子战死，大批吐谷浑士兵不是战死就是选择了投降。随着吐谷浑最后一支骑兵被消灭，分布在西海周边草原上的吐谷浑部落开始分批向晋军投降。
进入到西海地区的晋军并没有对这些吐谷浑人客气，按照老规矩晋军先是将当中的贵族给屠杀干净，然后再按户和羌人混编一起。近万户吐谷浑族人被分成两部分，一部分随大晋撤退到凉州内陆定居，另一部分则留在了西海地区。
在忙碌中，张方还忙里偷闲地带着部下去慕名已久的西海观光一下。
蓝天白云下的西海很漂亮。蓝蓝的天上白云飘白云下面青水荡。青色的湖水在平静时就象一面镜子清晰地映着白云、青山和岸边的人与马儿。一阵风吹过来荡起一阵轻轻的波澜使得镜画中的映象顿时活了骤然在风中飘动如同流逝的时间一般。
“真是美如仙境，难怪陛下一直对这里念念不忘。”张方感叹道。
“这次节度使大人可算是立了大功了，这里肥沃千里加上凉州西平郡的湟水之地，方圆数千里水草肥美，将来都是我们产马的牧场。”旁边的参军接口补充道。
“嗯，说得不错，参军向陛下和朝廷报捷吧！”
到了九月底，随着吐谷浑被灭，西北诸羌纷纷请求“内附”，至此西北遂定。