某座繁华的城市，某条热闹的大街旁，待在某个昏暗角落的一道身影倚在墙边，双手撑在腰间的这道身影在打量街道上的行人。数秒后，右耳轻微晃动的这道身影察觉到身后有两人缓缓走来，显露出害怕表情的这道身影连忙举起双手。
高大的这名男子小心翼翼地说着：“麻烦你们别杀我，我可不想死。两位找我有什么事？我虽然是外地人，不过你们最好别以为我好欺负。”
高大男子身后10米余米外，两名男子都拿起一把短枪，他们的武器指向高大男子。数秒后，叼烟的一名黑帽男严肃地说着：“大块头，你最好别乱动。你是今天上午才刚进入特雷德城的吧？抱歉，我们需要核实你的身份，请你说出你的名字以及来历，不然的话”
身穿熊皮衣的高大男子缓缓放下双手，摆动脖子的他露出一丝微笑：“原来如此，这座城市就是特雷德城吗？多谢你们了！为了感谢你们，我可以让你们自行选择死法。说吧，你们想怎么死？”
站在后方的另一名男子双臂颤抖，武器快要拿不稳的他大喊一声：“你这混蛋，给我去死吧！”然而就在这名男子准备开枪时，他与身旁的叼烟男都被高大男子的右手击中。高大男子闪现到两人身前，两人被随意挥动右手的高大男子拍死。
看着贴在墙上的两具尸体，刺猬长发的灰发高大男子轻声抱怨着：“真是的，这些人类未免也太弱了吧？我都还没使出力气呢，就这样被我拍死，真没劲。首领，你为何要让我来到这种地方？那些身穿黑袍的家伙会在哪？希望他们可别这么弱！要不然就不好玩了。”
距离这名魁梧男子大约1500米远的一座看似森严的建筑内，身穿黑袍的数名男子急忙走向某个昏暗通道，这些男子的脖子前都挂着十字架项链。十数秒后，其中一名黑袍男走进一个小房间。半分钟后，黑袍男走出小房间，面带微笑的他对其余人轻声交谈几句后，全员纷纷离开这座神圣的建筑。
八名黑袍男走出大门后，每人向着不同的方向离去，他们似乎在搜寻什么。某个安静的小房间，头上缠布巾的一道身影安静坐在小椅中，一名男子看着身前的小窗口，听到后方传来某种动物叫声的他连忙低头。满脸胡渣的这名男子左手捧一本圣经，闭上双眼的他似乎在做祷告
某片安静的小树林，修玆等人行走在一条小道上，走在最前方的修玆悠闲地看着周围。至于最后方的沃伦，背起所罗门的他艰难地看向前方。额头上出现汗水的沃伦察觉到所罗门安静了许多，轻轻一跳的他紧紧抱住所罗门的双腿。
从未停歇的修玆一行人走了将近5小时，沃伦的疲惫并不是因为后背上的所罗门。穿过多片小树林的沃伦听到植物们的告诫，无法分心的沃伦单方面地听着植物们的话语。在这期间，沃伦不停地在点头。
由于沃伦获取到的信息量过于庞大，脑袋疲惫的沃伦无法理解这座岛上错综复杂的纷争。这座岛屿有好几个名字，不过绝大部分人都称呼这座岛为沃尔夫（wolf）岛，别名狼之岛。
很久很久以前，某个特殊种族统治沃尔夫岛，这个特殊种族的成员外貌与普通人类相同，不过他们大多都很强壮。关于这个种族的最特殊之处，就是每当月圆之夜时，它们就会变成某种野兽袭杀周围的所有生物。
现如今，这个种族仍旧存在，不过人数相对较少，聚集地未知。数百年前，某个强大的存在统治了沃尔夫岛，只是这个强大的存在却常年处于休眠状态，于是沃尔夫岛上的人类们继续过着平静的生活。然而沃尔夫岛并不像表面那般平静，岛屿各处聚集地，每时每刻都在上演争斗。
沃伦刚下船时，他通过植物们了解到某片海湾的名字，卡鲁号所停靠的那片海湾叫做狼头湾。两百多年前，狼头湾是沃尔夫岛上最大的贸易港口。只是在某一天，邻近的海域上突然出现大量剧毒海水，人们纷纷远离狼头湾。只有极少数人知晓漆黑海域中，海底深处有一道体型庞大的身影，不过这道身影却一直在沉睡
至于其他的信息，脑袋有点胀的沃伦难以理清。加上情报的准确性未知，沃伦就没再去关注。现在，状态好些的沃伦看向似乎睡着的所罗门。沃伦觉得这位大叔有点不靠谱，不过所罗门并没像尤纳恩说的那般弱小。
所罗门看上去很瘦弱，沃伦觉得这位大叔应该是很久没进食过。沃伦想准备某些特别的料理，他希望所罗门大叔能尽快康复。另外，有件事令沃伦很在意，沃伦觉得所罗门中的毒不止一种。
在沃伦刚背起所罗门时，沃伦就暗中使出特殊能力，沃伦想治愈好虚弱的怪异大叔，然而沃伦的绿色武装色霸气却起不到任何作用。所罗门体内的剧毒是已清除，不过在这之前他在大海漂流有一段时间，他的虚弱状态不知晓什么时候才能彻底康复
加快脚步的沃伦撇了几眼周围，感受到冰凉气息的沃伦呼出寒气，困惑的沃伦明白这股冰凉的气息与米琪的能力完全不同。双脚重重踩踏地面的沃伦看到地面并没出现凹陷或者裂痕，明白地面不是冰块的难以理解这个现象，沃伦觉得这应该是沃尔夫岛上特有的土壤。
看着越来越近的莉莉，沃伦困惑地问着：“莉莉，我们这是要去哪？太阳快要落下了，我们还是赶紧找一个地方歇息吧。嗯周围的气温有点低，瑟拉拉没事吧？”
刻意放慢脚步的莉莉双手抱着熟睡中的瑟拉拉，悠哉向前走动的莉莉轻声回应着：“瑟拉拉没事，她好着呢。沃伦，我不知道我们要去哪，你还是去问其他人吧。话说回来沃伦，你都背那位大叔这么久了，你不累吗？”
数秒后，莉莉听到沃伦的回应：“这位大叔还没训练室里的杠铃重，我一点都不累。莉莉，既然他们没停下的意思，那我们还是走快一点吧。”收起悠闲心态的莉莉加快脚步后，她看了几眼没受到影响的瑟拉拉。听着后方传来的动静，莉莉明白沃伦也加快了脚步。
数小时前，原本走在最前方的莉莉在瑟拉拉入睡后，她就放慢脚步。看着安静的瑟拉拉依偎在怀里，莉莉明白瑟拉拉并没受到周围的低温影响：这该不会是因为瑟拉拉早期接受过格雷的特训吧？
这段时间，莉莉经常与米琪聊天。莉莉想了解在自己加入前，瑟拉拉在船上的生活。莉莉了解到瑟拉拉时常待在格雷身边，格雷的某些做法有点残忍。莉莉不觉得这是训练，于是莉莉认为原因应该是瑟拉拉终于康复
半分钟后，戴着白狐面具的莉莉轻声说着：“沃伦，谢谢你！那晚你一直在厨房忙碌，我都没来得对你说声感谢，你就睡着了。沃伦，谢谢你为瑟拉拉准备了那次丰盛的晚餐！不，谢谢你一直以来为我们做出美味的料理。”
数秒后，憨笑一声的沃伦温和地回应着：“其实也没什么，莉莉，你别这么说，这些都是我应该做的。莉莉，我很佩服你的厨艺。有时间的话，我们来切磋一下吧。”
裤裙闪闪发光的莉莉抬头看向前方：“是吗？有时间的话，我会与你切磋厨艺的。抱歉，沃伦，一直以来我都忘了对你说了，多谢你们让我留在船上、让我跟着你们。嗯？沃伦，修玆他们快要走出这片树林了，我们赶紧跟上吧。”
莉莉听到沃伦的轻声回应后，抱稳瑟拉拉的莉莉向前持续跳动，沃伦的最后一句话让莉莉想起了母亲。关于刀工，莉莉在修行剑术前就已学会。在莉莉很小的时候，无聊的莉莉偷偷模仿母亲切菜时的动作。被母亲发现后，其母亲夸赞莉莉的刀工很不错。在这之后，莉莉才开始接触刀剑类的武器
十数秒后，放慢脚步的莉莉出现在格雷身后，披风随风飘动的莉莉困惑地问着：“格雷，修玆这是在做什么？他怎么突然停下了？”在吃一颗香梨的格雷随意地回应着：“不知道，或许是修玆有什么发现。莉莉，你不用这么紧张。嗯？前方有一片湖！”
听到水声的莉莉轻微点头，快速跳动的莉莉站在修玆身旁，半蹲着的修玆在湖边洗脸。冰冷眼神的莉莉认真观察小湖泊，莉莉看到这片将近四百米宽的小湖泊对岸仍旧是树林。莉莉披风下的猫尾在小幅度甩动，莉莉闻到对岸似乎有生物的气息。双眼快速转动的莉莉在戒备周围：真困扰，要想到达湖泊对岸，估计要绕一大圈。
无法飞行的莉莉看了一眼左拇指抵在下巴的瑟拉拉，放弃某个想法的莉莉安静走到某棵树下。数秒后，洗好脸的修玆欣喜地说着：“哟！莉莉，你终于赶上我了。米娜（各位），我们就在这里歇息一晚，明天上午再赶路，食物的问题就拜托沃伦了！嗯？沃伦，沃伦？”
莉莉顺着修玆的目光扭头看向后方，瞳孔缩小的莉莉看到沃伦在与一只野兽对峙