却说那悟空离了唐僧，悟空心中烦闷，也没有分辨方向，一个筋斗云，瞬间飞跃万里，再睁眼时分辨方向，已经到了东洋大海，想一想自己也没有其他的去处，忽然想起东海龙宫就在此处，于是按住云头，分开水道，径至水晶宫前。
悟空神通自然厉害，但动静颇大，早惊动东海之中的水族，水族报与东海龙王，东海龙王急忙出来迎接，接至宫里坐下，礼毕，龙王问道：“近闻得大圣脱离劫难，恭喜恭喜！想必大圣是要回到那花果山水帘洞去了。”悟空道：“如此最好，逍遥自在，可惜我却做了和尚了。”龙王道：“那和尚整日里打坐参禅，大圣如何受得了？”悟空叹口气说道：“这其中也有缘由，我被压在两界山下动弹不得，那南海观音菩萨路过被我叫住，我求她放我出来，她教我等候东土唐僧，上西方拜佛取经，皈依沙门，我寻思我压在这里数百年早就难受死了，无论如何先出来再说，于是答应下来。”龙王道：“这真是可喜可贺！这大圣这样既脱离了苦难，又可以修成正果，既如此，怎么不西去灵山，反倒上我这里来了？”行者笑道：“是那唐僧不知好歹。有几个毛贼拦路抢劫，眼看毛贼要伤了他，我将毛贼打死，唐僧就绪绪叨叨，说了我若干的不是，我想要拿走那毛贼身上的财物给唐僧用，唐僧又说我的不是，你想俺老孙，哪里受过这么多唠叨，就是玉皇大帝想要管我，不还是被我打到桌子底下去了？于是我丢下了他，胡乱一走，就来到了你这里，特意过来看看你。”龙王拱手道：“承降！承降！”当时龙子龙孙即捧香茶来献。
这猴子哪里会喝茶，管你龙王的茶有多香，水有多好，端起茶杯一饮而尽，直叫道：“不好，不好，换大碗的来。”龙王知道悟空的脾气，笑一笑让人拿来了大茶碗，悟空这才喝的痛快。茶毕，猴子在龙宫里四处瞎逛，后面有龙王陪着，走到后院，回头一看，见后壁上挂着一幅圯桥进履的画儿，老龙王虽然在神仙里算不了上等，但好歹也占据着东海之地，这幅画画的精妙传神，猴子看着有趣，于是问龙王道：“这是什么景致？”
龙王上不得天庭，但是对于人间故事清楚明白，说道：“大圣先被压在两界山下，此事才发生，故大圣不认得。这和故事叫做圯桥三进履。”悟空问道：“为什么叫三进履？”龙王说道：“此画上神仙乃是黄石公，此子乃是汉世张良。张良欲拜黄石公为师，黄石公坐在圯桥上，忽然失履于桥下，叫张良取上来，张良急忙取来，跪献于黄石公面前，黄石公不看一眼，再次掷履于下，再叫张良去取，如此三此，张良略无一毫倨傲怠慢之心，黄石公遂爱他勤谨，夜授天书，着他扶汉。后来张良果然运筹帷幄之中，决胜千里之外。天下太平之后，张良弃职归山，从赤松子游，悟成仙道。大圣，你若不保唐僧，不尽勤劳，不受教诲，说到底也只是一个妖仙，难以修成正果。”
老龙王言深意切，悟空沉吟半晌不语，龙王心想自己这可是按照剧本说的，这猴子不会翻脸再把自己的水晶宫砸一遍吧，看猴子脸色阴晴不定，急忙又说道：“当天，以大圣神通，游遍三山五岳，自不在话下，可是这样虽然自在，但没有一个正规身份，总是不好说话发啊，大圣要好好思量，自当裁处。”
老龙王这句话算是说到悟空心缝里去了，要知道孙悟空大闹天宫的时候，逍遥是逍遥，自在是自在，走到哪里都无人可当，可是人家那是惧怕你孙悟空的铁棒，畏惧你的神通，虽然都是笑脸相迎，但心里已经不知道骂了多少回这孙子，而现在自己跟随的唐僧，从这一次再来东海就可以看出来，老龙王仍然对自己毕恭毕敬，但是这态度多了一份真诚少了一份虚伪，让大圣非常受用，现在老龙王点出这个机关，大圣心里自然有所选择。
这也不理解，想一想那元顺帝在朝，普天下哀鸿遍野，民不聊生，各路英雄四起，造反元朝，元顺帝为安定天下，大丞相陀陀想出计策，在大都恩开武举，引诱各路英雄到京都夺取“状元印”，使其自相残杀，再一网打尽。这么明显的计策，各地的英雄不还是一窝蜂的去了，为的不就是一个身份。
于是悟空说道：“老龙王说的也是，既然如此，俺老孙还去保他便了。”龙王欣喜道：“既如此，大圣不要耽搁，你看那唐僧手无缚鸡之力，你回去的晚了他再被老虎吃了多不好，他离不开你啊。”两句话又悄然拍了猴子马屁，悟空便不再停留，又分开水路，驾起云头，复奔西去。
那悟空飞在半空，早看见西边飘过一朵祥云，悟空定睛观瞧，却正是观音菩萨的身影，吓的孙悟空一个哆嗦，要知道人最怕被发现干错事，想当初在两界山下孙悟空被压着的时候，可是信誓旦旦的说要保护唐僧西去的，可是悟空这才陪唐僧走了月余，就想撂挑子不干，现在被观音抓了一个正着，孙悟空怎么能不害怕。
悟空就跟学生看见老师一样，正要装作没看见低头过去，却听到观音呼叫：“悟空哪里去?”悟空只能来到观音面前施礼道：“我正要去寻找师父。”观音又问道：“你到这里来干什么？”悟空挠挠脑袋说道：“我师父正在拉屎，臭的很，我来透透风，马上回去，马上回去。”观音知道猴子这是在找借口，也不点破，只是说道：“趁早回去，莫要误了行程。”想了想，观音又说道：“你师父不知道从哪里找来了两顶花帽，好看的很，他自己戴了一顶，另一个想要藏起来留着，舍不得给你，你要是回去说两句好的，没准唐僧就把另一个帽子给你了呢。”